Automatyczna synchronizacja zamówień z Salesforce CRM
Integracja platformy z Salesforce - systemem CRM, w którym brokerzy prowadzą sprzedaż. Zamówienie trafia do CRM jednym kliknięciem zamiast ręcznego przepisywania.
Problem
Brokerzy ręcznie przepisywali dane zamówień do Salesforce, co zajmowało czas i prowadziło do błędów. Dane w platformie i w CRM się rozjeżdżały, a kontakt z klientem po zamówieniu się opóźniał.
Rozwiązanie
Zintegrowaliśmy platformę z Salesforce przez bezpieczne połączenie API. Zamówienia trafiają do CRM automatycznie, z kompletem danych klienta i parametrów finansowych - zarówno standardowy leasing, jak i pracowniczy (Salary Sacrifice). Każda marka brokera ma osobną konfigurację z bezpiecznie przechowywanymi kluczami dostępu, a poprawność połączenia można sprawdzić jednym przyciskiem w panelu.
Efekt
Brokerzy wysyłają zamówienia jednym kliknięciem. Mniej błędów, szybszy kontakt z klientem, wyższa skuteczność sprzedaży, a dane zawsze spójne między platformą a CRM.
Masz pomysł na aplikację albo proces do automatyzacji?
Napisz w 2-3 zdaniach, co chcesz usprawnić. Odpiszemy w ciągu 24h z propozycją 30-minutowej rozmowy.
Odpowiedź w 24h · Bez zobowiązań